【財(cái)新網(wǎng)】恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)即將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。5月15日,恒瑞醫(yī)藥公告其H股啟動(dòng)招股。本次赴港IPO(首次公開(kāi)募股),恒瑞醫(yī)藥計(jì)劃發(fā)行H股2.25億股,發(fā)行價(jià)區(qū)間初步確定為41.45—44.05港元/股,由摩根士丹利、花旗及華泰國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
若全額行使超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán),恒瑞醫(yī)藥本次發(fā)行H股最高可達(dá)2.97億股,最高募資額可達(dá)130.8億港元。若以此計(jì)算,恒瑞醫(yī)藥本次港股上市或可創(chuàng)下香港市場(chǎng)近五年醫(yī)藥企業(yè)IPO募資規(guī)模之最。
作為A股醫(yī)藥龍頭的恒瑞醫(yī)藥,本次發(fā)售H股也吸引一眾知名投資機(jī)構(gòu)。其港股公告顯示,本次IPO基石投資者包括,新加坡政府投資公司(GIC)、景順(Invesco)、瑞銀全球資產(chǎn)管理集團(tuán)(UBS-GAM)、高瓴資本、博裕資本等。以發(fā)行價(jià)區(qū)間中端計(jì)算,基石投資者認(rèn)購(gòu)總金額逾41億港元,假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使,前述認(rèn)購(gòu)金額在恒瑞醫(yī)藥本次H股發(fā)行規(guī)模中占比達(dá)到43.04%。