【財(cái)新網(wǎng)】極氪智能科技控股有限公司(下稱“極氪”)于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日在紐交所掛牌上市,股票代碼為“ZK”。極氪以每份21美元的價(jià)格發(fā)行2100萬份美國(guó)存托憑證(ADS),募集資金約4.41億美元。每份ADS將代表10股普通股,合計(jì)股份相當(dāng)于極氪已發(fā)行總股本的8%。若承銷商行使超額配售權(quán),發(fā)行規(guī)模將擴(kuò)大至2415萬份ADS,合計(jì)股份相當(dāng)于極氪已發(fā)行總股本的9.1%,募資約5.07億美元。
極氪此次ADS發(fā)行的承銷商主要包括高盛、摩根士丹利、BofA Securities、中金公司等12家機(jī)構(gòu)。
極氪三名股東參與認(rèn)購(gòu),吉利汽車(00175.HK)認(rèn)購(gòu)金額為2.7億美元,Mobileye和寧德時(shí)代(300750.SZ)認(rèn)購(gòu)金額分別為約1000萬美元和1908萬美元。這三名股東認(rèn)購(gòu)了大部分此次發(fā)行的ADS。其中吉利汽車認(rèn)購(gòu)比例為61.4%。Mobileye和寧德時(shí)代此前曾參與極氪融資。